Рынок нержавеющей стали. Предварительные итоги уже подведены.

Подписаться на новости и аналитику

03 января 2017

Сегодня мы публикуем интервью с исполнительным директором Ассоциации «Спецсталь».

Воронин Андрей Александрович возглавляет Ассоциацию уже более 10 лет и является одним из ведущих экспертов российского рынка нержавеющей стали.

Корр.: Андрей Александрович, поздравляем Вас с уже наступившим Новым годом!
Воронин А.А.: Спасибо! Я также поздравляю Вас и подписчиков портала Trade-Inox.ru с Новым 2017 годом.
Корр.: Как Вы оцениваете итоги прошедшего 2016 года?
Воронин А.А.: В целом для мировой индустрии нержавеющей стали прошедший год сложился благополучно. Несмотря на активное применение ограничений во внешней торговле, объем выплавки нержавеющей стали в мире увеличился на ~7% и по предварительным данным превысил 44,4 млн.тн.
Участники российского рынка нержавеющей стали в 2016 году продемонстрировали завидную стрессоустойчивость. По оценкам Ассоциации, объем видимого потребления с учетом складских запасов увеличился на 18% и превысил 410 тыс.тн.
Корр.: Прирост – более 60 тыс. т. За счет чего был достигнут столь высокий результат?
Воронин А.А.: Здесь много причин, но наиболее важными являются: стабилизация работы потребляющих отраслей промышленности, укрепление рубля и падение цен на нержавеющий прокат на внешнем рынке. Три этих фактора способствовали активизации работы трейдеров, которые смогли нарастить объемы и существенно увеличить предложение различных видов продукции из нержавеющей стали на внутреннем рынке.
Корр.: Смогли ли воспользоваться этой ситуацией отечественные производители?
Воронин А.А.: Производители проката – практически, нет. Кроме ВМК «Красный Октябрь» и ОАО «Ижсталь», которые увеличили выпуск продукции, остальные производители продемонстрировали снижение. В результате производство проката из нержавеющей стали, включая трубную заготовку, сократилось на ~1,5%. Аналогичная ситуация с производством бесшовных труб, выпуск которых снизился примерно на 5%.
Электросварные трубы стали единственной продукцией, где наблюдался почти 10% рост производства.
Корр.: На сколько увеличился российский импорт нержавеющей стали?
Воронин А.А.: По предварительной оценке, объем импорта увеличился на 27% и превысил 300 тыс.тн. Все товарные группы продемонстрировали прирост поставок, который составил от 9% до 33%.
Корр.: Как в связи с этим изменилась доля иностранной продукции в потреблении нержавеющей стали в России?
Воронин А.А.: Мы еще не до конца подвели итоги, часть информации обрабатывается, но общая картина уже ясна. Доля иностранной продукции выросла с 68% в 2015 году до 73% в 2016 году.
Корр.: Какие сегменты рынка являются наиболее зависимыми от импорта?
Воронин А.А.: В первую очередь, это плоский прокат. Доля иностранной продукции в потреблении плоского х/к проката вплотную подошла к 98%, а в потреблении плоского г/к проката превысила 71%. Также иностранная продукция занимает более 80% рынка проволоки, около 42% рынков бесшовных и электросварных труб и чуть менее 38% рынка сортового проката.
Корр.: Что Вы думаете о программе по импортозамещению?
Воронин А.А.: Кроме улыбки эта программа лично у меня ничего не вызывает. Еще один бесполезный документ Минпромторга, действие которого имеет обратный эффект. Вспомните практически все антидемпинговые расследования, проведенные министерством ранее. Их результат, кроме электросварных труб, привел к росту объемов импорта или к уходу импортеров в тень, как мы сейчас наблюдаем на примере холоднодеформированных бесшовных труб из Китая. Видимый импорт данной продукции равен нулю, а предложение на внутреннем рынке бьет все рекорды.
Умиляют также заявления в прессе о выпуске импортозамещающей продукции типа наплавочной ленты, х/к листа или проволоки. Шум измеряется несколькими десятками тонн, а импорт – тысячами.
Корр.: А как обстоят дела с экспортом?
Воронин А.А.: Долгие годы основным покупателем российского проката и труб являлась Украина. С развалом кооперационных связей экспорт российской продукции существенно сократился. В целом по итогам года наблюдается небольшой спад на 1-2% до 4,9 тыс.тн, и то, только благодаря увеличению реэкспорта. Экспорт продукции, произведенной непосредственно в России, снизился на 5-6%.
Можно отметить увеличение поставок на внешний рынок электросварных труб. В этом сегменте отечественные производители демонстрируют как рост объемов производства, так и рост объемов экспорта. При этом практически на 100% электросварные трубы производятся из проката иностранного производства.
Корр.: С каким настроением участники рынка входят в новый год?
Воронин А.А.: Уверен, что настроение большинства участников рынка хорошее. Конечно, в прошедшем году не обошлось без потерь. ЗАО «Сибпромснаб» объявило о своем банкротстве, «Гамма-сталь» была поглощена компанией «Илеко», но в целом ситуация была стабильной. Накопленные складские запасы и финансовая стабильность позволяют уверенно смотреть в будущее. Но рынок – на то и рынок, чтобы не расслабляться.
Корр.: С какими проблемами могут столкнуться участники рынка в 2017 году?
Воронин А.А.: Во-первых, накопленные складские запасы способствуют росту конкуренции и снижению маржинальной надбавки. Во-вторых, рост цен на внешнем рынке, который наметился в конце 2016 года, отразится на сокращении объемов закупок. В-третьих, пока не понятно, как быстро бюджетные средства дойдут до потребителей нержавеющей стали, и они смогут увеличить свои заказы.
Корр.: Почему растут цены на нержавеющий прокат, и как долго это продлится?
Воронин А.А.: Это, пожалуй, самый сложный вопрос. Часть аналитиков и экспертов винят во всем сырьевой рынок.
С одной стороны, дефицит предложения никеля и хромовой руды подталкивает цены вверх. С другой стороны, насколько обоснованы сами оценки спроса и предложения? О дефиците никеля говорят уже давно, но уровень складских запасов на LME остается высоким (370 тыс.тн). Более ранние оценки состояния рынка феррохрома показывали равновесие на ближайшие годы. При этом сырье и мощности позволяли без проблем обеспечить рост потребностей стальной индустрии. Однако согласованные цены на передельный феррохром на первый квартал 2017 года выросли сразу на 50%. Конечно, покупки на растущем рынке не несут серьезных рисков. Проблемы начинаются, когда не удается правильно оценить изменение направления ценового тренда.
Корр.: Что Вы порекомендуете участникам рынка?
Воронин А.А.: Внимательно следить за развитием ценовой ситуации как на внешнем, так и на внутреннем рынках. И конечно, принять участие в 11-й Международной конференции «Цена нержавеющей стали – 2017», которая пройдет в Москве 16 февраля. Это мероприятие дает возможность не только получить качественную аналитику о мировом и российском рынках нержавеющей стали, но и обсудить наиболее важные вопросы с ведущими экспертами и деловыми партнерами.

Рынок нержавеющей стали. Предварительные итоги уже подведены.

Последние новости рынка