Нержавеющая дружба России и Украины

Подписаться на новости и аналитику

04 мая 2018

В конце 80-х годов прошлого столетия объем производства нержавеющей стали в СССР был на уровне 850-870 тыс.тн в год, что составляло около 8% от общемирового производства. По итогам 2017 года совокупная доля России и Украины составила всего 0,35%.

Вплоть до 2015 года по объему выручки Украина занимала первое место среди стран-поставщиков нержавеющей стали на территорию России.
В лучшие годы (2011 год) оборот между двумя странами превышал 193,26 млн USD, а объем взаимных поставок составлял более 35 тыс.тн.
Правда приходится признать, что такая дружба всегда носила односторонний характер.

В период с 2011 по 2017 годы выручка украинских предприятий от экспорта нержавеющей стали в Россию составила 754,89 млн USD, а российских от экспорта на Украину – всего 169,86 млн USD. Таким образом, за 7 лет профицит торгового баланса Украины с Россией в поставках продукции из нержавеющей стали составил 585,03 млн USD.

По логике Трампа, при такой торговле уже давно пора вводить заградительные пошлины (шутка). Хотя и здесь есть, о чем подумать. Вся украинская продукция поставляется по российским ГОСТам и напрямую конкурирует с отечественной продукцией.

Запрет России на импорт в качестве ответных санкций дал бы возможность российским производителям увеличить объем производства сортового проката на 25%, трубной заготовки – на 32% и бесшовных труб – на 15%.

С началом политического противостояния деловые контакты между предприятиями России и Украины стали сокращаться. В 2017 году объем взаимных поставок нержавеющей стали, по сравнению с 2016 годом, снизился на 3,4% и составил 19,96 тыс.тн. В стоимостном выражении из-за роста цен оборот увеличился на 3,6% и составил 71,22 млн USD (88% - Украина и 12% - Россия).

Украинский экспорт
Экспорт продукции из нержавеющей стали в Россию в 2017 году снизился на 8,3% и составил 18104 тонны. При этом выручка выросла на 3,8% до 62,76 млн USD.
Основная номенклатура экспорта была представлена сортовым прокатом, трубной заготовкой и бесшовными трубами. Их совокупная доля в общем объеме поставок составила 98,3%, при этом на сортовой прокат пришлось 56,5% (в 2016г. – 65,6%), на трубную заготовку – 27,5% (17,3%) и на бесшовные трубы – 14,2% (14,2%).
В 2017 году объем экспорта сортового проката, включая трубную заготовку, снизился на 7,0% до 15219 тонн, а бесшовных труб – на 8,6% до 2569 тонн.

Ведущими украинскими экспортерами являлись: производитель сортового проката – ЧАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ», на чью долю пришлось 81,6% от общего объема поставок, и производитель бесшовных труб – ЧАО «СЕНТРАВИС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» – 13,2%.

Эти предприятия имеют российские дочерние компании, которые осуществляют импорт, логистику и поставку продукции российским покупателям.
Такая схема позволяет осуществлять поставки за рубли, придерживаться единой сбытовой политики и быстро реагировать на изменение спроса. ООО "ТД "Днепроспецсталь-М" реализует на российском рынке 68% сортового проката, экспортируемого материнской компанией, а ООО "Сентравис Сейлс Рус" – 98% бесшовных труб.

Помимо дочки ДСС, ведущими импортерами украинского сортового проката, точнее трубной заготовки являются российские производители бесшовных труб: ТМК-ИНОКС (Волжский ТЗ), на чью долю пришлось 25,6% от общего объема импорта, и Первоуральский НТЗ – 6,0%.

Российский экспорт
Объем российского экспорта продукции из нержавеющей стали на Украину в 2017 году снизился на 22,3% и составил 1855 тонн. Более 77% от общего объема экспорта пришлось непосредственно на российскую продукцию, а 23% составил реэкспорт иностранной продукции. Выручка российских экспортеров выросла на 2,1% до 8,46 млн USD.

Основная номенклатура поставок была представлена сортовым прокатом, чья доля составила 47,6%, плоским прокатом – 30,6%, бесшовными трубами – 13,6%, электросварными трубами – 4,7%, трубной арматурой – 1,5%, проволокой – 1,2% и первичной заготовкой – 0,8%.

Объем экспорта сортового проката снизился на 42,1% до 883 тонн, электросварных труб – на 58,7% до 88 тонн и первичной заготовки – на 75,9% до 14 тонн.
Экспорт плоского проката увеличился на 22,9% до 568 тонн, бесшовных труб – на 155,6% до 253 тонн, трубной арматуры – на 50,0% до 27 тонн и проволоки – на 69,2% до 22 тонн.

При этом нужно отметить дифференциацию российского экспорта на территорию Украины и на территорию непризнанных республик. В данных таможенной статистики ЛНР и ДНР все равно значатся как Украина. Именно зачет непризнанных республик не дал окончательно рухнуть российскому экспорту на Украину.

Ведущими российскими экспортерами являлись: АО "ТД МЗ "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ", на чью долю пришлось 46,3% от общего объема, ООО «Маршал» – 20,2%, АО МЗ «Электросталь» – 6,9% и АО «Первоуральский новотрубный завод» – 5,3%.

Комментарии
Перспектива дальнейшего сотрудничества между Россией и Украиной в поставках нержавеющей стали выглядит туманно, точнее определенно только с украинской стороны. Для поддержания конкурентоспособности Украина и в дальнейшем будет заинтересована в российском рынке. Нужно ли это России?
Потребность российских компаний в сортовом прокате отечественные производители могут удовлетворить самостоятельно. Напомним, что в 2013 году объем российского производства составлял более 53 тыс.тн, при этом внутреннее потребление – 75,3 тыс.тн, из которых 15,5 тыс.тн пришлось на трубную заготовку. Включение в санкционный список товаров с Украины проката и труб из нержавеющей стали даст возможность отечественным предприятиям резко увеличить объем производства.
Надеяться на то, что политическая ситуация на Украине рассосется сама собой, не приходится. Если кто-то считает, что его это не касается – это не так. Пока на Украине у власти почитатели Бандеры, вряд ли можно относиться лояльно к любой поддержке этого режима.

Источник: Бюллетень «Спецсталь-Экспресс», апрель №110

Нержавеющая дружба России и Украины

Последние новости рынка